£293
Cena pri kontrole
Business Contact Manager (BCM) je komponent balíka Office 2003, ktorý sa dodáva spolu s Outlookom vo verziách Small Business a Professional. Jeho účelom je poskytnúť základný systém riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM) v rámci samotného Outlooku a bude slúžiť malým spoločnostiam s maximálne 25 predajnými zamestnancami.
Keď bol BCM prvýkrát spustený v roku 2003, bol silne kritizovaný. Odmietlo to fungovať, ak ste pre svoj e-mail použili server Exchange a žiadne z údajov nebolo možné s nikým zdieľať. Verzia 1.1 umožnila BCM spolupracovať so serverom Exchange zo servera Small Business Server a s touto novou verziou môžete používať akúkoľvek verziu Exchange a konečne zdieľať údaje v rámci vášho obchodného tímu. Inštalácia BCM nainštaluje SQL Server Desktop Engine (MSDE) od spoločnosti Microsoft a v skutočnosti tu BCM ukladá svoje údaje. Použitie MSDE znamená, že údaje BCM možno zdieľať medzi viacerými používateľmi bez potreby servera Exchange.
Softvér sa točí okolo troch hlavných konceptov – účty, kontakty a príležitosti – a Business Contact Manager pridáva vlastné priečinky a formuláre, s ktorými sa budete zaoberať, spolu s pridruženými položkami histórie Business Notes, Phone Logs, Appointments, Tasks a Dokumenty. Kontakty sú ľudia, s ktorými obchodujete (minulosť, súčasnosť a budúcnosť) a účty sú spoločnosti, pre ktoré pracujú. K jednému účtu môže byť priradených viacero kontaktov a môžete sledovať odkazy z účtu na kontakt alebo vice naopak dvojitým kliknutím na názov účtu v zázname kontaktu alebo meno kontaktu na účte záznam. Príležitosť je príležitosť uskutočniť predaj. To môže byť spojené buď s účtom, alebo s kontaktom, aj keď, čo je nepríjemné, nemôžete dvojitým kliknutím prejsť na odkaz na nadradenú položku. Príležitosť má fázu predaja (hľadanie, kvalifikácia, uzavretá výhra alebo uzavretá prehra), pravdepodobnosť uskutočnenia predaja a zoznam produktov alebo služieb, ktoré pravdepodobne predáte.
Zoznam produktov a služieb môžete importovať do BCM zo súboru CSV s poľami Názov produktu, Popis a Jednotková cena. BCM vynásobí cenu množstvom a pri tejto príležitosti spočíta všetky produkty, čím získate súčet. Množstvá však môžu byť iba celočíselné hodnoty – BCM nemôžete použiť na predaj 1,5 litra oleja, pokiaľ nepredáte jednu 1,5-litrovú fľašu alebo tri 0,5-litrové fľaše oleja. V každom prípade nemôžete oceniť cenu oleja po litroch. V zozname príležitostí v Outlooku je stĺpec pre očakávaný príjem, ktorý zobrazuje celkový počet cena za produkty a služby pre každú príležitosť, vynásobená pravdepodobnosťou zľava. Žiaľ, neexistuje spôsob, ako sčítať hodnoty podľa rozsahu dátumov alebo ich zahrnúť do prehľadu.
Položky histórie možno pripojiť k účtu, kontaktu alebo príležitosti. BCM bude sledovať vaše prichádzajúce a odchádzajúce e-maily pre adresy a automaticky prepojí správy s týmito kontaktmi alebo účtami. Je tiež schopný produkovať celý rad správ, ktoré je možné vytlačiť alebo uložiť vo formáte RTF, DOC alebo XLS. Môžete si ich v obmedzenom rozsahu prispôsobiť pomocou výberu polí, Zoskupiť podľa poľa alebo filtrovania v Outlooku, ale nemôžete si vytvoriť vlastné.
A to je miesto, kde BCM skutočne padá – nemôžete skutočne nič prispôsobiť. Ak ho chcete úspešne používať, musíte mať dobre definovaný zoznam produktov a byť ochotní prispôsobiť spôsob, akým pracujete, aj spôsob analýzy svojho podnikania. Nielen to, ale databáza BCM je prilepená na jednom klientskom počítači a zatiaľ čo na zariadení Pocket PC si z nej môžete trochu odobrať (Palm OS nie je podporovaný), na notebooku ju nemôžete ani stiahnuť do režimu offline. .
