A Goldman Sachs não está dedicando muito tempo ou informações aos seus clientes multimilionários antes de investir numa oferta privada de 1,5 mil milhões de dólares no Facebook.
De acordo com um cliente que recebeu uma carta do Goldman, os clientes só tiveram até o final desta semana para decidir se querem um pedaço da gigante das redes sociais.
O maior banco de investimento do mundo concordou esta semana em investir US$ 475 milhões no Facebook e iniciou planos para levantar até US$ 1,5 bilhão por meio de um veículo de investimento para fins especiais comercializado para sua gestão de patrimônio privado clientes. As vendas privadas avaliariam o Facebook em US$ 50 bilhões.
Detendo as chaves para uma das melhores oportunidades de investimento do mercado, o Goldman deu aos clientes ultra-ricos pouco hora de decidir, e os clientes que receberam o e-mail do Goldman no domingo foram obrigados a assinar um termo de não divulgação acordo.
O memorando de colocação privada, que conteria informações financeiras detalhadas sobre a empresa e os termos do investimento, ainda não foi divulgado de acordo com dois clientes, e o investimento mínimo deverá ser de US$ 2 milhão.
Tanto o investimento mínimo quanto o prazo de investimento podem estar sujeitos a alterações, disseram os investidores. Goldman não quis comentar.
Uma carta de acompanhamento do Goldman que a maioria dos clientes recebeu na segunda-feira continha muito pouca informação sobre Facebook, além de métricas sobre visitantes que se comparam favoravelmente ao Google, que abriu o capital em 2004.
A oferta de ações do Facebook pelo Goldman, por meio de um veículo especial ainda sem nome, está sendo observada de perto em Wall Street porque poderia preparar o terreno para outras empresas privadas que desejam arrecadar dinheiro, mas não querem o incômodo e as despesas de ações negociadas publicamente ações.
Outro cliente do Goldman disse estar surpreso pelo fato de a empresa ainda não ter enviado um memorando de colocação privada, concluindo que o Goldman parece esperar que os clientes invistam com “fé cega”.
A avaliação agressiva associada ao Facebook pode fazer com que alguns investidores mais experientes hesitem. Um terceiro cliente do Goldman que falou sobre o acordo disse acreditar que o Facebook tem receitas de US$ 2 bilhões, embora o cliente não soubesse se o fluxo de caixa da empresa em rápido crescimento era positivo ou lucrativo.
O fundo Goldman avalia o Facebook em cerca de 25 vezes a receita, uma avaliação extremamente rica.
