Goldman Sachs tidak memberikan banyak waktu atau informasi kepada klien multijutawannya sebelum berinvestasi dalam penawaran pribadi Facebook senilai $1,5 miliar.
Menurut seorang pelanggan yang menerima surat dari Goldman, klien hanya diberikan waktu hingga akhir minggu ini untuk memutuskan apakah mereka menginginkan bagian dari raksasa jejaring sosial tersebut.
Bank investasi terbesar di dunia minggu ini setuju untuk menginvestasikan $475 juta ke Facebook dan memulai rencana untuk meningkatkannya sebanyak $1,5 miliar melalui sarana investasi bertujuan khusus yang dipasarkan ke manajemen kekayaan swasta pelanggan. Penjualan pribadi ini akan memberi nilai pada Facebook sebesar $50 miliar.
Memegang kunci salah satu peluang investasi terpanas, Goldman hanya memberikan sedikit kepada klien yang sangat kaya waktu untuk memutuskan, dan pelanggan yang menerima email Goldman pada hari Minggu diharuskan menandatangani pernyataan non-disclosure perjanjian.
Memorandum penempatan pribadi, yang berisi informasi keuangan rinci tentang perusahaan dan persyaratannya investasi, belum diedarkan menurut dua klien, dan investasi minimum diharapkan $2 juta.
Baik investasi minimum maupun batas waktu investasi dapat berubah, kata investor. Goldman menolak berkomentar.
Surat tindak lanjut dari Goldman yang diterima sebagian besar klien pada hari Senin hanya berisi sedikit informasi Facebook, selain metrik tentang pengunjung yang lebih baik dibandingkan dengan Google, yang melakukan IPO 2004.
Penawaran saham Facebook oleh Goldman, melalui sarana khusus yang belum disebutkan namanya, diawasi ketat di Wall Street karena dapat membuka peluang bagi perusahaan swasta lain yang ingin mengumpulkan dana, namun tidak ingin repot dan mengeluarkan biaya untuk diperdagangkan secara publik saham.
Pelanggan Goldman lainnya mengatakan dia terkejut bahwa perusahaan tersebut masih belum mengirimkan nota penempatan pribadi, menyimpulkan bahwa Goldman tampaknya mengharapkan pelanggan untuk berinvestasi berdasarkan “keyakinan buta”.
Penilaian agresif yang melekat pada Facebook dapat membuat beberapa investor yang cerdas berhenti sejenak. Klien Goldman ketiga yang mengajukan kesepakatan mengatakan dia yakin Facebook memiliki pendapatan $2 miliar, meskipun klien tersebut tidak tahu apakah perusahaan yang berkembang pesat itu memiliki arus kas positif atau menguntungkan.
Dana Goldman menilai Facebook memiliki pendapatan sekitar 25 kali lipat, sebuah penilaian yang sangat kaya.
