Facebook diperkirakan akan menyerahkan dokumen kepada regulator hari ini untuk penawaran umum perdana senilai $5-$10 miliar untuk 10% saham perusahaan.
Facebook memilih Morgan Stanley untuk mengambil peran utama yang diharapkan menjadi IPO terbesar yang pernah terjadi di Silicon Valley, menurut laporan.
Dana sebesar $5 miliar tersebut merupakan target awal dan dapat ditingkatkan dalam beberapa bulan mendatang sebagai respons terhadap permintaan investor, kata sumber tersebut Tinjauan Keuangan Internasional.
Empat bookrunner lainnya yang dipilih adalah Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital dan JP Morgan, meskipun sindikat penjaminannya nantinya dapat diperluas, IFR mengutip sumbernya sebagai pepatah.
Pengajuan awal ini akan membuka peluang bagi IPO jaringan sosial terbesar di dunia pada bulan Mei, menurut laporan IFR. Ini adalah sebuah partai yang akan tampil lebih besar dibandingkan IPO sebelumnya, termasuk IPO Google senilai $2 miliar.
Pengalaman Morgan Stanley dalam mengatur IPO internet besar – termasuk Groupon dan Zynga – membantunya mendapatkan peran penting setelah melalui proses seleksi yang sangat rahasia, IFR melaporkan.
Penetapan harga akhir tidak akan ditetapkan dalam jangka waktu berbulan-bulan, di mana ukuran IPO dapat ditingkatkan jika permintaan investor membenarkan hal tersebut, IFR menambahkan.
