Facebook devrait soumettre aujourd'hui les documents aux régulateurs pour une introduction en bourse de 5 à 10 milliards de dollars pour 10 % de l'entreprise.
Facebook a choisi Morgan Stanley pour assumer le rôle principal convoité dans ce qui devrait être la plus grande introduction en bourse jamais réalisée dans la Silicon Valley, selon des rapports.
Les 5 milliards de dollars constituent un objectif préliminaire et pourraient être augmentés dans les mois à venir en réponse à la demande des investisseurs, ont indiqué des sources au journal. Revue de la finance internationale.
Les quatre autres bookrunners choisis étaient Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital. et JP Morgan, bien que le syndicat de souscription puisse être élargi ultérieurement, IFR a cité les sources comme en disant.
Le dossier préliminaire ouvre la voie à une introduction en bourse en mai du plus grand réseau social au monde, a rapporté IFR, une sortie qui éclipsera presque toutes celles antérieures, y compris l’introduction en bourse de Google de 2 milliards de dollars.
L’expérience de Morgan Stanley dans l’organisation d’introductions en bourse majeures sur Internet – notamment celles de Groupon et de Zynga – l’a aidée à décrocher un rôle central après un processus de sélection inhabituellement secret, a rapporté IFR.
Le prix final ne serait pas fixé avant des mois, au cours desquels la taille de l'introduction en bourse pourrait être augmentée si la demande des investisseurs le justifiait, a ajouté IFR.
